| DISC-1◆ 2nd LIVE TOUR ～SMILING!～ 11.15 東京厚生年金会館 |
DISC-2◆ 1st LIVE TOUR ～BREAKING!～ Special Edition |
| Prologue ～Surprise for you～ | Backstage |
| Kiss×Kiss | Introduction ～ Break a Road |
| BE−REMIX− | 久遠 |
| Break a Road | BE |
| ぼくのキセキ | Beautiful smile |
| …君へ | nocturne |
| 卒業デイズ ver. SMILING! | Rehearsal |
| Theme of SMILING! | 卒業デイズ 大阪編 |
| REFRAIN | 卒業デイズ 渋谷編 |
| Garnet（Acoustic） | 卒業デイズ 横浜編 |
| Rain（Acoustic） | いつか |
| トロイメライ（Acoustic） | …君へ |
| ハッピーライフ隊 | Encore ～ 会いに行くよ |
| ハッピーライフ！ | Kiss×Kiss |
| Splash Blue | Finale |
| FIRST GATE | Guest：髙木 俊・朴 璐美 |
| 蒼ノ翼 | SMILING! スピンオフ・ハッピーライフ隊メモリーズ |
| J☆S | 【ビジュアルコメンタリー】 ※ Blu-ray Discのみ収録 宮野真守×髙木 俊 |
| きもちつないで。 | |
| Discovery | |
| Kiss×Kiss | |
| Epilogue |
